Diese Anlagestrategie spricht Anlegerinnen und Anleger an, die nur beschränkt Risiken eingehen möchten. Entsprechend wird auch nicht in Aktien investiert. Um über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren eine Zielrendite von rund 1.5% zu erreichen, investieren wir vor allem in Hypotheken, Immobilien und alternative Anlagen.
Immobilien
Wir legen eine attraktive Grundlage für ein auf allen Ebenen nachhaltiges Immobilien-Investment. Seit der Gründung im Jahr 1998 verifizieren wir für Anlegerinnen und Anleger sowie Liegenschaften innovative und wertvermehrende Massnahmen und setzen diese um. Im Portfoliomanagement kombinieren wir traditionelle Werte mit frischen Ansätzen.
Für Pensionskassen sind Immobilien eine wichtige Anlageklasse, der Anteil im Portfolio steigt stetig. Zusätzlich kommt es zu Verschiebungen der Verhältnisse bei den Beitrags-Beziehenden und Beitrags-Zahlenden. Dadurch gewinnen Flexibilität und Handelbarkeit der Anlagen an Bedeutung. Wir unterstützen und beraten Sie in diesen Zusammenhängen:
Immobilien im Tausch gegen Anteile im Portfolio einbringen:
– die Anlageklasse wechselt von direkten zu indirekten Immobilien
– die Immobilien werden dadurch liquide, dass die Anteile nach Bedarf gehandelt werden können
– die Immobilienquote bleibt stabil
– die Diversifikation erhöht sich über alle Bereiche, da am gesamten Portfolio partizipiert wird
– Immobilienprofis optimieren laufend das Portfolio für eine nachhaltige Rendite
Anteile am Immobilien-Portfolio können erworben werden:
– es kann einfach und schnell an der Anlageklasse Immobilien partizipiert werden
– Immobilien sichern nachhaltige Erträge
– Liquidität bleibt erhalten
– aktives Portfolio-Management für stetige Renditeoptimierung
Anlagestrategie und Fokus
Der Fonds investiert in Immobilienwerte der ganzen Schweiz mit Fokus Espace Mittelland – immer unter Wahrung des Grundsatzes der ausgewogenen Risikoverteilung. Mittels einer breiten Diversifikation werden die Chancen und Risiken des schweizerischen Immobilienmarktes gesamtheitlich abgedeckt. Dabei werden Standorte in Städten, Agglomerationen und aufstrebende Gemeinden bzw. Verkehrsknotenpunkte mit öffentlichem Verkehr bevorzugt. Schwergewichtig investiert der Fonds in Wohnliegenschaften. Ergänzend und aus Diversifikationsgründen sind auch Investitionen in kommerziell genutzte Immobilien vorgesehen. Es wird ein durchschnittliches Anlagevolumen zwischen 5–20 Mio. Franken angestrebt. In begründeten Ausnahmefällen können Objekte auch ausserhalb der Bandbreite liegen.
